BHS và SBT chi 1.330 tỷ đồng mua HAGL Sugar của bầu Đức

Mới đây, 2 công ty thành viên của TTC Group là CTCP Đường Biên Hòa (BHS) đã ra nghị quyết về việc đầu tư chiến lược tại Công ty TNHH Mía đường Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Sugar) với việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp là 489 tỷ đồng, tương đương 60% vốn điều lệ của Công ty TNHH Mía đường Hoàng Anh Gia Lai - công ty con của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG). Tổng giá trị đầu tư là 789 tỷ đồng, hình thức đầu tư tài chính dài hạn.

Đồng thời, CTCP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (SBT) cũng công bố nghị quyết đầu tư vào doanh nghiệp này với vốn góp là 326 tỷ đồng, tương đương 40% vốn điều lệ của HAGL Sugar. Trong đó, 39,987% mua từ HNG với giá 532 tỷ đồng và 0,013% còn lại mua từ bà Hồ Thị Mỹ Loan với giá 110 triệu đồng.

Như vậy, giá trị của HAGL Sugar được định ở mức 1,6319 lần so với giá gốc do HNG đầu tư. HAGL Sugar có 99,99% vốn góp của HNG. Trong khi đó HNG là công ty con của CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAG) với tỷ lệ sở hữu 67,84%. Hiện nay, ông Đoàn Nguyên Đức đang sở hữu 347.765.533 cổ phiếu HAG, tương đương 44,03% vốn điều lệ.

Được biết, tổng giá trị cho thương vụ nói trên là 1.330 tỷ đồng, đây được coi là thương vụ đầu tư tài chính dài hạn mang tính chiến lược, thời gian sẽ thực hiện từ tháng 5 đến hết tháng 12/2017.

Dây chuyền sản xuất đường của HAGL Group

Cùng với đó, cả 2 doanh nghiệp cũng đồng thời ra thông báo thông qua phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong quý 2/2017, thời hạn tối đa 6 năm và mệnh giá 10 triệu đồng/trái phiếu. Trong đó BHS phát hành tối đa 638 tỷ đồng và SBT phát hành tối đa 425 tỷ đồng. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và CTCP Chứng khoán BIDV (BSC) là đơn vị tư vấn, đại lý phát hành cho số trái phiếu trên.

Vừa qua, SBT đã lên kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ cổ phiếu BHS đang lưu hành với tỷ lệ 1:1,02 nhằm sở hữu 100% cổ phần của công ty này. Sau khi hoán đổi, SBT sẽ trở thành chủ sở hữu duy nhất tại BHS. Theo đó, BHS sẽ được đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành Công ty TNHH MTV.

Với các bước đi trên, giấc mơ để TTC Group của "nữ hoàng mía đường" Huỳnh Bích Ngọc trở thành “đế chế” ngành mía đường có lẽ không còn xa.

Đóng cửa ngày 19/5, cổ phiếu HAG đạt 9.000 đồng/cổ phiếu, HNG đạt 11.550 đồng/cổ phiếu, SBT đạt 26.200 đồng/cổ phiếu, BHS đạt 18.600 đồng/cổ phiếu.

Ánh Hoa