ĐHĐCĐ Gemadept: Phát hành 109 triệu cổ phiếu chuyển đổi nợ cho VIGroup, tái khởi động dự án Cảng Cái Mép Terminal Link

Báo cáo tại Đại hội, ông Đỗ Văn Minh, Tổng giám đốc Gemadept cho biết, năm 2016 doanh thu toàn tập đoàn đạt 3.742 tỷ đồng, tăng 4% so với năm 2015. Trong đó, tỷ trọng doanh thu mảng khai thác Cảng là 43% và Logistics là 57%. Lợi nhuận trước thuế của Gemadept đạt 481 tỷ đồng, thấp hơn 5% so với thực hiện trong năm 2015 và vượt 12% so với chỉ tiêu kế hoạch.

Với kết quả đó, HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ phê duyệt mức chi cổ tức bằng tiền mặt 15% (1.500 đồng/cổ phiếu) cho năm 2016 từ lợi nhuận chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán tại ngày 31/12/2016. Ngoài ra, HĐQT cũng đề xuất trích 8% lợi nhuận sau thuế cho quỹ Hội Đồng quản trị (mức trích 3%) và quỹ khen thưởng phúc lợi (mức trích 5%)

Năm 2017, với định hướng tập trung nguồn lực phát triển hoạt động kinh doanh cốt lõi là khai thác cảng và logistics, tiếp tục thực hiện việc thoái vốn các lĩnh vực không phải là hoạt động kinh doanh cốt lõi khi có thể, đặc biệt là dự án trồng cây cao su, cây công nghiệp..., HĐQT trình ĐHĐCĐ phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 với doanh thu dự kiến đạt 3.800 tỷ đồng, tăng nhẹ so với thực hiện trong năm 2016 và 530 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 10%.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Gemadept tại Tp.HCM

Phát hành 109 triệu cổ phiếu chuyển đổi nợ cho VIGroup

Một nội dung đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ các nhà đầu tư đó là việc phát hành cổ phiếu chuyển đổi cho khoản nợ vay 40 triệu USD trái phiếu chuyển đổi mà Gemadept đã phát hành cho VI Fund (VIGroup) hồi giữa năm 2012. HĐQT Gemadept trình cổ đông thông qua việc phát hành thêm 109 triệu cổ phiếu chuyển đổi để cấn trừ cho khoản nợ vay trên.

Trong đó, theo Hợp đồng chuyển nhượng Nợ chuyển đổi giữa VIGroup và bà Lê Thúy Hương vào ngày 27/04/2017, Gemadept sẽ phát hành gần 87,7 triệu cổ phiếu cho VIGroup, tương ứng 30.41% tổng số cổ phần sau khi phát hành nhằm mục đích chuyển đổi khoản vay là 40.880.181 USD. Đồng thời, Gemadept cũng phát hành xấp xỉ 21,2 triệu cổ phần cho bà Lê Thúy Hương, tương ứng 7,34% tổng số cổ phần sau khi phát hành nhằm mục đích chuyển đổi khoản vay là 9.869.484 USD.

Hiện tại, số cổ phần đang lưu hành của GMD là 179,4 triệu cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu phát hành thêm kỳ này sẽ chiếm đến 38% tổng số cổ phần sau phát hành (288,3 triệu cổ phiếu). Theo HĐQT Gemadept, 2 đối tác trên sau khi nhận cổ phiếu chuyển đổi sẽ không thực hiện bán cổ phiếu riêng lẻ hàng ngày trên thị trường chứng khoán mà sẽ tìm đối tác chiến lược thích hợp để chuyển nhượng khi có nhu cầu.

Tái cấu trúc công ty, tái khởi động dự án Cảng Cái Mép Terminal Link

Theo HĐQT, Gemadept đang sở hữu và khai thác hệ thống cảng và logistics trải dài từ Bắc đến Nam, với chiến lược phát triển hệ thống cảng tại khu vực phía Bắc là cụm cảng Nam Đình Vũ và khu vực phía Nam là hệ thống cảng nước sâu Gemalink để trở thành nhà khai thác cảng hàng đầu Việt Nam.

Do đó, HĐQT Gemadept trình Cổ đông thông qua việc thoái vốn tại một số công ty thành viên. Đồng thời, GMD cũng sẽ chọn cổ đông chiến lược cho lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính là Logistics và vận tải biển.

Theo kế hoạch, Gemadept sẽ thoái vốn 51%-100% tại các công ty dự án cao su; bán 15% vốn còn lại tại GMD Tower cho CJ Hàn Quốc và thoái toàn bộ 51% vốn tại Công ty CP Tiếp vận và Cảng Quốc tế Hoa Sen Gemadept.

Đáng chú ý, Gemadept sẽ giảm 25% vốn tại Công ty CP Cảng Cái Mép Terminal Link (Gemalink) từ tỷ lệ 75% vốn đang sở hữu. Mục đích là chuyển nhượng cho đối tác chiến lược nhằm tạo vốn đầu tư.

Gemadept cũng dự kiến chuyển nhượng tối đa 51% vốn tại Công ty TNHH Vận tải biển Gemadept Holding (GMD đang sở hữu 100% vốn) cho đối tác chiến lược. Công ty TNHH Logistics Gemadept Holding, công ty con 100% vốn khác cũng dự kiến sẽ được Gemadept chuyển nhượng tối đa 51% cổ phần cho đối tác chiến lược. Cả 2 khoản thặng dư thu được từ chuyển nhượng 2 công ty trên đều sẽ được dùng để chi trả cổ tức cho cổ đông.

Tiêu chí lựa chọn cổ đông chiến lược là các đối tác trong và ngoài nước phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty. Đồng thời, đối tác phải đảm bảo các tiêu chí về năng lực tài chính; có kinh nghiệm và khả năng mở rộng thị phần, thị trường trong và ngoài nước; có khả năng mở rộng hệ thống nguồn hàng, nguồn khách hàng cho Công ty.