Doanh nghiệp khu công nghiệp nào hưởng lợi nhất từ dòng vốn FDI 'thế hệ mới'?

Tỷ lệ lấp đầy và giá thuê đất khu công nghiệp tiếp tục tăng

Tổng vốn FDI đăng ký mới, điều chỉnh, góp vốn vào Việt Nam giai đoạn 2000 - 2023. (Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam đang trong xu hướng tăng trưởng cao. Trong quý 1/2024, tổng vốn FDI tăng 13,4% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 6,17 tỷ USD; trong đó, vốn FDI đăng ký mới tăng 58%, đạt 4,77 tỷ USD.

Đặc biệt, vốn FDI thực hiện lên đến 4,63 tỷ USD - mức cao nhất trong cùng kỳ 5 năm trở lại đây. Lĩnh vực sản xuất chế biến, chế tạo tiếp tục là lĩnh vực thu hút vốn đầu lớn nhất.

Một số dự án sản xuất lớn trong quý 1/2024, gồm: dự án nhà máy sợi carbon của Hyosung (720 triệu USD, tại Bà Rịa - Vũng Tàu), dự án sản xuất silic của Trina Solar Cell (454 triệu USD, tại Thái Nguyên), dự án sản xuất silic quang điện Gokin Solar (275 triệu USD, tại Quảng Ninh)… Qua đó, tạo đà tăng trưởng tích cực về nhu cầu sử dụng đất công nghiệp.

Trong khi đó, nguồn cung đất khu công nghiệp trên cả nước tăng trưởng chậm. Năm 2023, cả nước có thêm 16 dự án khu công nghiệp mới, nâng tổng số khu công nghiệp được thành lập lên 416. Trong đó, số khu công nghiệp đi vào hoạt động là 296 dự án, chỉ tăng 3 dự án so với 2022. Mức tăng này thấp hơn so với các năm trước, chủ yếu do quá trình đền bù, giải phóng mặt bằng diễn ra chậm.

Giá thuê đất khu công nghiệp bình quân (USD/m2/chu kỳ thuê). (Nguồn: CBRE, Agriseco Research)

Theo đó, tỷ lệ lấp đầy tại các khu công nghiệp tiếp tục tăng. Dữ liệu của hãng nghiên cứu CBRE cho thấy, trong quý 1/2024, tỷ lệ lấp đầy bình quân ở miền Bắc là 83%, miền Nam đạt 92%.

Về giá cho thuê, tại thị trường cấp 1 khu vực miền Bắc, giá thuê đất khu công nghiệp trong quý 1/2024 tăng 8% so với cùng kỳ năm trước, bình quân đạt 133 USD/m2/chu kỳ thuê chủ yếu do không có nguồn cung mới nhưng lượng khách thuê mới cao. Tại thị trường cấp 1 khu vực miền Nam, giá thuê bình quân tăng nhẹ 2%, đạt 189 USD/m2/chu kỳ thuê, do quỹ đất hạn chế và tỷ lệ hấp thụ thấp.

Tại các thị trường cấp 2 như Vĩnh Phúc, Hà Nam, Tây Ninh, Vũng Tàu… nhu cầu thuê đất khu công nghiệp cũng tăng trưởng tích cực nhờ lợi thế giá thuê đất thấp hơn thị trường cấp 1; trong khi đó, hạ tầng giao thông kết nối các khu vực lân cận ngày càng được cải thiện.

FDI “thế hệ mới” mở ra triển vọng tăng trưởng tích cực

Theo đánh giá của các tổ chức tài chính, nhu cầu về đất công nghiệp tại Việt Nam sẽ duy trì ở mức tích cực trong các năm tới với động lực chủ yếu đến từ dòng vốn FDI. Trong đó, các đối tác FDI truyền thống của Việt Nam như Hàn Quốc và Singapore đang có tín hiệu gia tăng rót vốn trở lại.

Đồng thời, xu hướng dịch chuyển dòng vốn từ Trung Quốc sang các quốc gia lân cận vẫn đang diễn ra, nhất là khi cạnh tranh kinh tế giữa Mỹ và Trung Quốc đang “tăng nhiệt”.

Đặc biệt, làn sóng FDI “thế hệ mới” (công nghệ cao, xe điện, năng lượng tái tạo, chất bán dẫn) nổi lên như một xu hướng toàn cầu, trong đó Việt Nam là một trong những điểm đến phù hợp nhờ việc tham gia 16 hiệp định thương mại tự do và nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với loạt nền kinh tế lớn, gồm Mỹ, Nhật, Australia, và Hàn Quốc. Bên cạnh đó, Việt Nam đang có cơ chế chính sách thu hút vốn vào lĩnh vực mới và có các nỗ lực trong việc thực hiện cam kết về NetZero.

Dự báo giá thuê đất khu công nghiệp (USD/m2/chu kỳ thuê). (Nguồn: CBRE, Agriseco Research)

Hiện loạt tập đoàn lớn Samsung, LG, Foxconn, Amkorm Intel, Nvidia… đều tiếp tục mở rộng đầu tư, cam kết mở rộng cơ sở sản xuất tại Việt Nam trong thời gian tới, tập trung ở các lĩnh vực bán dẫn, AI, điện tử…

Dựa trên các điều kiện thị trường hiện tại, CBRE dự báo giá thuê đất khu công nghiệp ở khu vực miền Bắc sẽ duy trì tăng trưởng 5-9%, miền Nam ước tăng 3-7% trong giai đoạn 2024 - 2026, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp phát triển khu công nghiệp. Đáng chú ý, mặt bằng giá thuê khu công nghiệp ở Việt Nam vẫn thấp hơn 15-20% so với các quốc gia trong khu vực (Indonesia, Malaysia,… ) tạo thuận lợi thu hút dòng vốn đầu tư.

Doanh nghiệp bất động sản khu công nghiệp nào sẽ là tâm điểm?

Quỹ đất cho thuê khu công nghiệp của các doanh nghiệp phát triển bất động sản khu công nghiệp niêm yết. (Nguồn: Agriseo Research)

Theo đánh giá mới đây của hãng Chứng khoán Agribank (Agriseco), Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (mã cổ phiếu KBC), Tổng Công ty IDICO - CTCP (mã cổ phiếu IDC), Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức (mã cổ phiếu SZC) sẽ là những doanh nghiệp niêm yết hưởng lợi lớn nhất từ làn sóng FDI “thế hệ mới”. Cụ thể:

Đối với Đô thị Kinh Bắc, nhưng địa phương tập trung nhiều dự án của công ty này như Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Phòng… cũng là những địa phương thu hút vốn FDI lớn nhất cả nước.

Đô thị Kinh Bắc đã ký Biên bản ghi nhớ (MOU) cho thuê 30 ha đất trong năm 2023 và phần lớn các MOU sẽ sớm được chuyển thành hợp đồng chính thức. Bên cạnh đó, Khu công nghiệp Tràng Duệ 3 (Hải Phòng) của công ty hiện kỳ vọng sẽ được phê duyệt đầu tư trong nửa đầu năm nay.

Về trung và dài hạn, Đô thị Kinh Bắc có quỹ đất gối đầu hơn 2.400 ha, tăng thêm 675 ha nhờ triển khai thêm các dự án mới khu công nghiệp Phú Bình, Tân Tập, Nam Tân Tập,… Các dự án này đều nằm tại các tỉnh thu hút vốn FDI cao trải dài từ Bắc vào Nam.

Đối với Tổng Công ty IDICO, doanh nghiệp này đang sở hữu quỹ đất lên tới 3.200ha, và gần 600 ha đất thương phẩm sẵn sàng cho thuê, tập trung ở các tỉnh thu hút vốn FDI nhiều như Long An, Vũng Tàu, Bắc Ninh.

Tính đến cuối năm 2023, diện tích đất cho thuê đã ký MOU và chưa ghi nhận của Tổng Công ty IDICO là khoảng 156 ha với giá thuê trong năm nay dự kiến tăng 5-10%.

Hiện Tổng Công ty IDICO có kế hoạch phát triển thêm quỹ đất hơn khoảng 2.000 - 3.000 ha ở các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Tiền Giang, Hải Phòng nhằm tạo động lực tăng trưởng trong dài hạn.

Đối với Sonadezi Châu Đức, giá thuê tại Khu công nghiệp Châu Đức năm nay dự kiến tăng khoảng 10 - 15% so với năm 2023 và tỷ lệ hấp thụ kỳ vọng sẽ tăng lên nhờ lợi thế giá thuê thấp hơn so với các khu công nghiệp khác trong cùng khu vực; đồng thời, cơ sở hạ tầng đang được cải thiện mạnh khi cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dần được hoàn thành.

Theo đó, Sonadezi Châu Đức dự kiến sẽ cho thuê khoảng 35 - 40 ha đất khu công nghiệp trong năm nay nhờ Bà Rịa - Vũng Tàu là một trong các tỉnh thu hút vốn FDI mới cao nhất cả nước.

Hiện Sonadezi Châu Đức có quỹ đất thương phẩm lớn gồm 700 ha đất khu công nghiệp và 250 ha đất khu đô thị tại Vũng Tàu. Theo đó, 3 – 5 năm tới sẽ là điểm rơi lợi nhuận của Sonadezi Châu Đức khi ghi nhận doanh thu từ cả mảng khu công nghiệp và khu đô thị.

Duy Quang