Hôm nay (13/4), Công ty cổ phần Tập đoàn Ma San (MCK: MSN) - một trong những tập đoàn lớn nhất thuộc khu vực kinh tế tư nhân của Việt Nam thông báo rằng Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. (cùng với các công ty liên kết, gọi chung là “KKR”) - một công ty quản lý quỹ hàng đầu thế giới với tổng mức tài sản đang quản lý lên đến 61 tỷ đô la Mỹ đã ký thỏa thuận chính thức để mua một phần vốn chủ sở hữu trong Công ty cổ phần Hàng Tiêu Dùng Ma San (“Công ty Hàng Tiêu Dùng Ma San” hay là “Công ty”, tiền thân là Công ty cổ phần Thực Phẩm Ma San).

Theo đó, KKR sẽ đầu tư 159 triệu đô la Mỹ để đổi lại 10,0% vốn chủ sở hữu trong Công ty Hàng Tiêu Dùng Ma San, qua đó định giá Công ty ở mức là 1,6 tỷ đô la Mỹ và thực hiện giao dịch góp vốn tư nhân lớn nhất trong lịch sử Việt Nam. Đây chỉ mới là khoản đầu tư thứ tư mà KKR thực hiện ở khu vực Đông Nam Á và cũng là khoản đầu tư đầu tiên ở Việt Nam. Công ty Hàng Tiêu Dùng Ma San sẽ phát hành 14 triệu cổ phần phổ thông cho KKR và sẽ pha loãng sở hữu của Tập Đoàn Ma San từ 86,6% xuống còn 78,0%. Tập đoàn Ma San đã huy động được xấp xỉ 500 triệu đô la Mỹ thông qua các giao dịch góp vốn tư nhân trong 2 năm vừa qua và hiện thời là Tập đoàn kinh tế tư nhân niêm yết có quy mô lớn nhất Việt Nam. Công ty Hàng Tiêu Dùng Ma San cũng là công ty hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) tăng trưởng nhanh nhất ở khu vực Đông Nam Á. Ông Madhur Maini, Tổng Giám Đốc của Tập Đoàn Ma San nhận xét: “Chúng tôi đã tận dụng nền tảng kinh doanh hàng đầu trong lĩnh vực thực phẩm của mình để chuyển hóa thành một công ty hàng tiêu dùng và giao dịch này đã xác nhận sự đúng đắn trong chiến lược hàng tiêu dùng của chúng tôi. Bên cạnh đó, chúng tôi giữ quan điểm rằng 2 năm sắp đến sẽ là 2 năm có nhiều chuyển biến cho Tập Đoàn và sẽ tiếp tục xây dựng một nền tảng tài chính vững chắc cho các giao dịch mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (M&A) trong chiến lược của mình". Công ty Hàng Tiêu Dùng Ma San hiện là công ty dẫn đầu thị trường ngành hàng nước mắm, nước tương và tương ớt và là nhà sản xuất mì ăn liền có thương hiệu lớn thứ 2 ở Việt Nam. Công ty sẽ tận dụng kinh nghiệm của mình trong việc xây dựng thương hiệu để hiện thực hóa được mục tiêu trở thành công ty hàng tiêu dùng hàng đầu ở Việt Nam. Doanh thu của Công ty trong năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010 tăng lên mức 5.690 tỷ Đồng (272 triệu đô la Mỹ) từ mức 2.004 tỷ đồng (96 triệu đô la Mỹ) trong năm 2008 và lợi nhuận ròng tăng lên mức 1.253 tỷ đồng (60 triệu đô la Mỹ) từ mức chỉ là 402 tỷ đồng trong năm 2008 (19 triệu đô la Mỹ). Goldman Sachs là cố vấn của Tập Đoàn Ma San trong giao dịch này. NP