Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Đầu tư Hà Nội (UnimexHanoi) sẽ tiến hành đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) với số lượng đưa ra đấu giá là 5,593,100 cp. Ngoài ra sẽ bán 10 triệu cp, ứng với 50% vốn điều lệ cho Tập đoàn T&T. Dự kiến sau cổ phần hóa, vốn điều lệ của Công ty sẽ là 200 tỷ đồng.

IPO Xuat nhap khau va Dau tu Ha Noi, Tap doan T&T se mua 50% von - Anh 1

UnimexHaNoi tiền thân là Công ty Thu mua Hàng xuất khẩu Hà Nội được thành lập vào năm 1962, chuyên thu gom hàng nông sản, thủ công mỹ nghệ xuất khẩu bán cho các Tổng công ty trung ương theo kế hoạch hàng năm. Qua những lần thay đổi tên gọi và mô hình sở hữu công ty, đến năm 2012, Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Đầu tư Hà Nội chính thức hình thành.

Sản phẩm và dịch vụ chủ yếu của Công ty là xuất khẩu cà phê, chè, cao su, gỗ ván lạng, quế, sắn lát; nhập khẩu bột giấy, hạt nhựa, giấy, thép cuộn...

Theo kết quả xác định giá trị doanh nghiệp nhằm cổ phần hóa thì tính đến ngày 01/01/2015, giá trị thực tế của Công ty là 751 tỷ đồng, tổng nợ phải trả thực tế là gần 579 tỷ đồng, chiếm 77% giá trị doanh nghiệp. Ngoài ra, giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại Công ty là 172.3 tỷ đồng.

Theo đó, Công ty thực hiện IPO bằng việc chào bán 5,593,100 cp ra công chúng với giá khởi điểm 10,100 đồng/cp. Công ty cũng chào bán 406,900 cp cho người lao động (với người lao động không đủ điều kiện mua cổ phần ưu đãi, giá bán sẽ bằng 60% giá đấu thành công thấp nhất; đối với người lao động làm việc lâu năm và có trình độ cao sẽ mua với giá bằng giá đấu thành công thấp nhất).

Đáng chú ý là Công ty sẽ bán 510 triệu cp, tương đương 50% vốn điều lệ cho nhà đầu tư chiến lược là CTCP Tập đoàn T&T. Giá bán sẽ cho Ban chỉ đạo cổ phần hóa thỏa thuận nhưng không thấp hơn giá đấu thành công thấp nhất của đấu giá công khai.

Sau cổ phần hóa UnimexHaNoi sẽ đổi tên thành CTCP Liên hiệp Xuất nhập khẩu và Đầu tư Hà Nội, giữ nguyên tên viết tắt là UnimexHaNoi. Đồng thời vốn điều lệ sẽ tăng lên 200 tỷ đồng

IPO Xuat nhap khau va Dau tu Ha Noi, Tap doan T&T se mua 50% von - Anh 2

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm ghi nhận Công ty đạt doanh thu trên 83 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước. Nhờ lãi lớn từ việc bán các khoản đầu tư đạt 58.6 tỷ đồng (trong khi cùng kỳ không có khoản này) mà lãi sau thuế của Công ty trong 9 tháng đạt 38.5 tỷ đồng, thay đổi đáng kể so với kết quả 646 triệu đồng của cùng kỳ.

Một số chỉ tiêu kinh doanh của UnimexHaNoi sau cổ phần hóa

IPO Xuat nhap khau va Dau tu Ha Noi, Tap doan T&T se mua 50% von - Anh 3

Thông tin đấu giá:

- Tên tổ chức đấu giá: Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Đầu tư Hà Nội

- Địa chỉ: Số 41 Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Ngành nghề kinh doanh: Xuất khẩu hàng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nông sản tươi; Nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, máy móc thiết bị phụ tùng cho sản xuất công, nông nghiệp; Đầu tư - xây dựng, kinh doanh và môi giới bất động sản; ...

- Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 200,000,000,000 đồng

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

- Giá khởi điểm: 10.100 đồng/cổ phần

- Số cổ phần đưa ra đấu giá: 5,593,100 cổ phần

- Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 5,593,100 cổ phần

Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

- Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ ngày 26/10/2015 đến 15 giờ 30 phút ngày 13/11/2015 (Sáng từ 8h30 – 12h00; chiều từ 13h30-17h00 các ngày làm việc)

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

- Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 18/11/2015

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

- Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 10 giờ 00 phút ngày 20/11/2015

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 23/11/2015 đến ngày 30/11/2015

- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 24/11/2015 đến ngày 27/11/2015

Tài liệu đính kèm:
1. Quy che dau gia Cong ty TNHH MTV XNK va Dau tu Ha Noi.doc
2. Unimex QD phe duyet GTDN va PA CPH.pdf
3. Unimex PA SXKD.pdf
4. Unimex Dieu le CTCP.pdf
5. UNIMEX CBTT.pdf
6. Unimex BC sau thue 2013.pdf
7. Unimex BCKT 2014.pdf
8. Unimex BC 6 thang 2015.pdf
9. UNIMEX PA lao dong.pdf
Phu luc Danh sach cac Dai ly dau gia.doc
Don dang ky dau gia.zip

Phạm Trần