LPBank sắp phát hành 800 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng

Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản chấp thuận đề nghị tăng vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPBank, mã: LPB) thêm tối đa 8.000 tỷ đồng dưới hình thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương án tăng vốn đã được ĐHĐCĐ thường niên LPBank năm 2024 thông qua.

Theo đó, ngân hàng này sẽ chào bán 800 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 31,3% cho cổ đông hiện hữu. Đơn vị tư vấn cho thương vụ này sẽ là CTCP Chứng khoán LPBank (LPBS).

Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của LPBank dự kiến tăng lên 33.576 tỷ đồng. Thời gian chào bán dự kiến trong năm 2024 - 2025 sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Số cổ phiếu mới phát hành trong đợt chào bán này là cổ phiếu phổ thông, không bị hạn chế chuyển nhượng. Giá chào bán cổ phiếu là 10.000 đồng/cp.

Với số vốn tăng thêm, ngân hàng này sẽ sử dụng để cho vay nhằm đáp ứng nhu cầu vốn của khách hàng. Trong đó dự kiến 4.528 tỷ đồng cho vay ngắn hạn và 3.472 tỷ đồng cho vay trung - dài hạn.

Trước đó, ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 tại LPBank đã thông qua kế hoạch phát hành này, cũng như chiến lược không chia cổ tức trong vòng ba năm tới nhằm xây dựng nền tảng và tăng cường năng lực tài chính thông qua việc sử dụng lợi nhuận để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh.

Toàn bộ lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ của năm 2023, lợi nhuận còn lại các năm trước chuyển sang và thặng dư vốn cổ phần (4.345 tỷ đồng) sẽ được giữ lại. Năm ngoái, LPBank cũng đã phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 19%, tương đương gần 3.300 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên giao dịch ngày 20/5, cổ phiếu LPB đóng cửa ở mức 23.000 đồng/cp, tăng 43% so với hồi đầu năm và cao hơn 2,3 lần thị giá cổ phiếu sắp phát hành.

Thu Trang