Novaland phát hành riêng lẻ hơn 33 triệu cp, hoán đổi nợ giá 40.867 đồng/cp

Cụ thể, NVL sẽ triển khai phát hành 33,4 triệu cp cho chủ nợ là Ngân hàng Credit Suise AG, chi nhánh Singapore để hoán đổi khoản nợ vay theo Hồ sơ tín dụng đã ký ngày 28/06/2016. Số tiền giải ngân tính đến 31/12/2016 của Công ty với chủ nợ là 60 tỷ USD, tương đương 1.367,4 tỷ đồng, lãi suất libor 5% trong thời hạn 30 tháng.

Theo đó, NVL sẽ phát hành cho 2 nhà đầu tư được chủ nợ chỉ định là ông Nguyễn Như Pho hơn 24,2 triệu cp và ông Lê Thanh Liêm gần 9,3 triệu cp. Lượng cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

Về tỷ lệ hoán đổi, mặc dù tỷ lệ được thẩm định bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCs) ngày 17/03/2017 là 6,2924:1, tương đương 62.924 đồng/cp. Tuy nhiên, giá phát hành của lượng cổ phiếu trên sẽ là 40.867 đồng/cp, tương đương tỷ lệ hoán đổi là 4,0867:1.

Theo lý giải của Công ty, sở dĩ có sự chênh lệch trên là do tại thời điểm ký Hợp đồng tín dụng với Ngân hàng Credit Suisse AG - Chi nhánh Singapore, Novaland chưa là công ty đại chúng nên chưa thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán. Do đó, giá trị định giá của Công ty được áp dụng mức chiết khấu thanh toán tương đối cao. Trong khi đó, chủ nợ là định chế tài chính lớn trên thế giới nên sự tham gia của Credit Suisse AG cho thấy giá trị và tiềm năng của Novaland đối với nhà đầu tư. Tỷ lệ hoán đổi áp dụng là 4,0867:1 là mức hợp lý tại thời điểm ký kết hồ sơ tín dụng, tương đương giá trị phát hành khoảng 1.369 tỷ đồng.

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, vốn điều lệ của NVL sẽ tăng từ 5.962 tỷ đồng lên mức 6.297 tỷ đồng.