Vietjet thu về 1.894 tỷ đồng phát hành riêng lẻ

Theo báo cáo gửi Ủy ban Chứng khoán nhà nước, CTCP Hàng không Vietjet (Vietjet – mã VJC) đã hoàn tất phát hành 22.388.060 cổ phần thông qua chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư công ty TNHH Đầu tư Hướng Dương Sunny. Với giá phát hành 84.600 đồng, Vietjet thu về hơn 1.894 tỷ đồng.

Với kết quả phát hành lần này, vốn điều lệ của Vietjet đã tăng từ 3.000 tỷ lên 3.223,8806 tỷ đồng.

Đợt phát hành riêng lẻ 22,4 triệu cổ phiếu cho Hướng Dương Sunny là phần hoàn tất cho đợt chào bán cổ phần hiện hữu của cổ đông lớn theo hình thức riêng lẻ cho nhà đầu tư tổ chức với khối lượng 44,8 triệu cổ phần tại mức giá 84.600 đồng/cổ phần.

Việc Hướng Dương Sunny chuyển nhượng lượng cổ phiếu nói trên cho nhà đầu tư nước ngoài trước khi Vietjet lên sàn và sau đó Vietjet phát hành đúng lượng cổ phần với cùng mức giá cho Hướng Dương Sunny được đánh giá là chiến lược khôn ngoan. Bởi lẽ, do hoạt động trong lĩnh vực hàng không là ngành nghề kinh doanh có điều kiện nên trước khi niêm yết thì thủ tục các nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng cổ phần của cổ đông hiện hữu sẽ thuận tiện và nhanh chóng hơn việc Công ty phát hành cổ phần trực tiếp cho nhà đầu tư nước ngoài.

Một điều thuận lợi cho các nhà đầu tư là cổ phần mua từ cổ đông hiện hữu sẽ không bị phong tỏa hạn chế giao dịch 1 năm như cổ phần của Công ty đại chúng phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư. Như vậy nhà đầu tư, nhất là các nhà đầu tư nước ngoài được tạo điều kiện các yếu tố thuận lợi: giá tốt, thủ tục nhành chóng và cổ phiếu không bị hạn chế giao dịch 1 năm.

Số tiền thu được có mục đích tài trợ cho việc mở rộng đội tàu bay cũng như bổ sung vốn lưu động cho hoạt động Công ty. Số lượng cổ phiếu phát hành cho Hướng Dương Sunny sẽ bị hạn chế giao dịch 1 năm.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Vietjet năm 2016 dự kiến 2.496 tỷ đồng, cao hơn kế hoạch ban đầu là 2.290 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 24/3, cổ phiếu VJC trên sàn giao dịch ở mức giá 128.000 đồng/cp.