Becamex IJC muốn huy động gần 1.260 tỷ đồng từ cổ đông để trả nợ, góp vốn
Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng kỹ thuật dự kiến phát hành thêm hơn 125,92 triệu cổ phiếu để huy động số tiền 1.259,2 tỷ đồng.
HĐQT Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng kỹ thuật (Becamex IJC, Mã HOSE: IJC) mới đây đã thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2023.
Ảnh minh họa. (Nguồn ảnh: nhipsongdoanhnghiep.laodongcongdoan.vn)
Theo văn bản của Becamex IJC, giá đóng cửa bình quân 30 phiên của cổ phiếu IJC từ 24/2/2023 đến 6/4/2023 là 12.828 đồng/cổ phiếu.
Do đó, Becamex IJC muốn chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 50% (100 quyền mua thì được mua 50 cổ phiếu mới) với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian dự kiến triển khai trong hai năm 2023 và 2024.
Cổ phiếu chào bán là cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng. Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết được chào bán tiếp cho các đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
Với 1.259 tỷ đồng huy động thông qua chào bán 125,9 triệu cổ phiếu, công ty dự kiến sử dụng hơn 756 tỷ đồng dùng để trả nợ gốc/lãi vay ngắn hạn, dài hạn ngân hàng, trái phiếu, trả nợ khách hàng (giải ngân trong quý IV/2023).
Số tiền 466 tỷ đồng sẽ được Becamex IJC dùng để đầu tư góp vốn vào CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex - Bình Phước (giải ngân trước ngày 31/10/2023) và 36,7 tỷ đồng sẽ bổ sung vốn kinh doanh (giải ngân từ quý IV/2023 đến quý I/2024).
Cũng trong ngày 26/5, Becamex IJC cũng thông qua kế hoạch mua 55,5 triệu cổ phiếu của CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex - Bình Phước để sở hữu 31,7% vốn điều lệ.
Thời gian thanh toán được chia làm hai đợt, đợt 1 sẽ thanh toán 200 tỷ đồng trước ngày 30/6/2023 và đợt 2 sẽ thanh toán 466 tỷ đồng trước ngày 31/10/2023.
Giá mua dự kiến là 12.000 đồng/cổ phiếu, ước tính Becamex IJC sẽ phải chi ra 666 tỷ đồng để hoàn thành thương vụ này.
Theo tìm hiểu, CTCP Phát triển hạ tầng Kỹ thuật Becamex - Bình Phước được thành lập ngày 2/1/2008, địa chỉ tại quốc lộ 14, tổ 8, khu phố 3, phường Minh Thành, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.
Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý 1/2023, Becamex IJC ghi nhận doanh thu thuần đạt 336 tỷ đồng, giảm 36% so với cùng kỳ.
Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 31,6% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 80 tỷ đồng, về 173 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí tài chính giảm 18%, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng nhẹ 3,1% và các hoạt động khác biến động không đáng kể.
Kết thúc quý đầu năm 2023, Becamẽ IJC ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt hơn 107 tỷ đồng, giảm 38% so với quý đầu năm 2022.
Trong năm 2023, Becamex IJC đặt kế hoạch tổng doanh thu dự kiến 1.634 tỷ đồng, giảm 18% và lợi nhuận sau thuế dự kiến 500 tỷ đồng, giảm 2% so với thực hiện trong năm 2022.
Như vậy, kết thúc quý đầu năm, với lợi nhuận đạt 107 tỷ đồng, Becamex IJC hoàn thành gần 21,5% kế hoạch lợi nhuận năm.
