DIC Corp huy động thêm 1.000 tỷ đồng trái phiếu

Một góc khối căn hộ du lịch – Cap Saint Jacques Tower Vũng Tàu. Ảnh: Minh Phong - Mekong ASEAN

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa công bố kết quả phát hành trái phiếu của Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp – HoSE: DIG). Cụ thể, vào ngày 25/3/2024, DIC Corp đã phát hành 10.000 trái phiếu mã DIGH2326002, huy động về 1.000 tỷ đồng theo mệnh giá.

Lô trái phiếu có thời hạn 3 năm, được phát hành trong nước với lãi suất phát hành 11,25%/năm. Chi tiết cụ thể trái chủ và đại lý phát hành không được kèm theo trong thông báo.

Trước đó, từ ngày 29/12/2023 – 30/1/2024, DIC Corp đã chào bán thành công 6.000 trái phiếu mã DIGH2326001, huy động về 600 tỷ đồng theo mệnh giá. Lô trái phiếu được phát hành ở thị trường trong nước với kỳ hạn 3 năm, lãi suất phát hành 11,25%/năm.

Vào ngày 27/12/2023, DIC Corp công bố Nghị quyết HĐQT thông qua phương án phát hành tối đa 2.100 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có đảm bảo là bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng.

Số đợt phát hành dự kiến là 3 đợt từ quý 4/2023 - 2024, kỳ hạn 36 tháng. Mục đích phát hành nhằm bổ sung vốn thực hiện: đầu tư dự án Khu đô thị du lịch Long Tân, đầu tư xây dựng dự án Chung cư A5 (Khu trung tâm Chí Linh, TP Vũng Tàu), xây dựng giai đoạn 2&3 dự án Khu phức hợp Cap Saint Jacques.

Đây mới là lần đầu tiên DIC Corp huy động vốn từ trái phiếu trong hơn 2 năm trở lại đây. Giai đoạn từ tháng 9 – 11/2021, DIG đã phát hành 3 lô trái phiếu với tổng giá trị 3.500 tỷ đồng, thời hạn 3 năm, nhằm bổ sung vốn hoạt động và bổ sung vốn thực hiện dự án Khu đô thị du lịch Long Tân. Trong 2022 và 2023, công ty này đã mua lại trước hạn 2.600 tỷ đồng của 3 lô trái phiếu nói trên.

Trái chủ duy nhất mua trọn 3.500 tỷ đồng trái phiếu nói trên là Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank).

Ở một diễn biến khác, vào trung tuần tháng 12/2023, HĐQT DIC Corp đã có nghị quyết thông qua chủ trương vay tối đa 2.000 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). Mục đích vay vốn nhằm thanh toán các chi phí liên quan đến phát triển đầu tư, thời hạn vay 5 năm.

Tới ngày 22/12/2023, DIC Corp đã sử dụng tất cả quyền tài sản và lợi ích thu được từ dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên, giai đoạn 1 làm tài sản đảm bảo ở BIDV. Dự án có diện tích 191 ha, tọa lạc tại xã Thanh Trù, phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên và xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Minh Phong