Gánh nợ hơn 12.000 tỷ đồng trái phiếu, Becamex IDC muốn phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 6 để đảo nợ

Theo đó, Tổng công ty Đầu tư và phát triển Công nghiệp (Becamex IDC, HoSE: BCM) sẽ phát hành 10.000 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng, số tiền dự kiến huy động 1.000 tỷ đồng. Dự kiến, đây là trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản bảo đảm thuộc sở hữu của Becamex với kỳ hạn không quá 2 năm, thời gian phát hành dự kiến trong tháng 6/2023, đáo hạn năm 2025.

Becamex IDC muốn phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu để đảo nợ.

Lãi suất tối thiểu dự kiến cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên là 13%/năm, cứ ba tháng trả lãi một lần. Mức lãi suất của các kỳ tính lãi tiếp theo sẽ bằng tổng của 3,5% và lãi suất sản phẩm tiết kiệm trung dài hạn linh hoạt VNĐ kỳ hạn 12 tháng của Ngân hàng MB Bank.

Dòng tiền thanh toán trái phiếu sẽ đến từ nguồn thu từ dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng, các dự án khác thuộc Becamex IDC và nguồn thu hợp pháp khác từ hoạt động kinh doanh của công ty.

Mục đích phát hành lô trái phiếu này nhằm thanh toán một phần hoặc toàn bộ số tiền gốc và lãi đến hạn các khoản nợ trái phiếu của công ty.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2023, Becamex IDC đang có khoản nợ trái phiếu thường dài hạn đến hạn trả là 917,6 tỷ đồng. Trong đó, 399,5 tỷ đồng của CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) và 518,1 tỷ đồng là các cá nhân khác.

Theo HNX, ngày 11/6/2023 tới đây, Becamex IDC sẽ đáo hạn 2 lô trái phiếu lần lượt là BCMH2123002 và BCMH2123003 với tổng giá trị theo mệnh giá phát hành là 921 tỷ đồng. Hai lô trái phiếu này trên được phát hành ngày 11/6/2021 và có kỳ hạn 2 năm.

Đồng thời, Becamex IDC cũng đang lưu hành 20 lô trái phiếu khác nhau có giá trị dao động từ 100 – 2.500 tỷ đồng, đáo hạn chủ yếu vào tháng 8/2024. Tổng giá trị các lô trái phiếu của Becamex đang lưu hành là 9.321 tỷ đồng

Ngoài ra, một số thành viên của Becamex IDC cũng đang sở hữu khoản nợ hàng trăm tỷ đồng tư trái phiếu.

Cụ thể, Công ty CP Kinh doanh Và Phát triển Bình Dương (Becamex TDC) đang lưu hành lô trái phiếu TDC.BOND.2020.700 có giá trị 700 tỷ đồng, đáo hạn vào ngày 15/11/2025.

Công ty CP Phát triển hạ tầng kỹ thuật Becamex-Bình Phước cũng đang sở hữu khoản nợ 1.710 tỷ đồng trái phiếu từ 3 lô trái phiếu BECAMEX-BINHPHUOC, BCMBP.H.20.28.001 và BCMCH2128001, cả 3 lô này đều do Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBBank; HoSE: MB) làm đơn vị đăng ký/lưu ký.

Một thành viên khác là Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC) đang lưu hành lô trái phiếu IJCH2025001 với giá trị 500 tỷ đồng.

Như vậy, thống kê từ HNX cho thấy, hiện Becamex và các công ty thành viên đang sỡ hữu khoản nợ 12.231 tỷ đồng từ trái phiếu.

Tính đến ngày 31/3/2023, Becamex IDC có tổng tài sản hơn 48.589 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền giảm 60% xuống 436,2 tỷ đồng; Khoản phải thu ngắn hạn khách hàng tăng 10% lên 3.284 tỷ đồng; Hàng tồn kho chiếm phần lớn trong cơ cấu tài sản với mức 21.356 tỷ đồng tăng 2,3% so với đầu năm; Khoản đầu tư vào công ty liên kết đạt 15.337 tỷ đồng

Tổng nợ phải trả tăng nhẹ của Becamex IDC lên 30.627 tỷ đồng, trong đó, nợ vay ngắn hạn tăng 14% lên 5.639 tỷ đồng, nợ vay dài hạn giảm nhẹ xuống 10.849,2 tỷ đồng. Tổng nợ vay 16.488 tỷ đồng chiếm 54% nợ phải trả. Trong đó, nợ trái phiếu dài hạn ghi nhận 8.965 tỷ đồng và gần 917,6 tỷ đồng trái phiếu sắp đáo hạn.

Hoàng Nam