Tập đoàn Đất Xanh (DXG): Muốn huy động hàng nghìn tỷ đồng, chào bán 244 triệu cổ phiếu

Nếu các phương án phát hành cổ phiếu được thực hiện thành công, vốn điều lệ của Tập đoàn Đất Xanh sẽ tăng mạnh thêm hơn 33%.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (mã cổ phiếu DXG - sàn HoSE) vừa cập nhật tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Theo đó, Tập đoàn Đất Xanh dự kiến sẽ trình cổ đông phê duyệt phương án tăng vốn thông qua chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chào bán riêng lẻ.

Cụ thể, đối với phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, Tập đoàn Đất Xanh dự kiến chào bán hơn 150 triệu cổ phiếu với giá 12.000 đồng/cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện quyền là 24:5, tương ứng cổ đông sở hữu 24 cổ phiếu sẽ có quyền mua thêm 5 cổ phiếu mới. Toàn bộ số cổ phiếu chào bán theo kế hoạch này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Nếu được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, phương án trên sẽ giúp Tập đoàn Đất Xanh thu về hơn 1.800 tỷ đồng. Số tiền này sẽ được dùng để góp vốn vào công ty con là Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An nhằm thanh toán nợ, thanh toán các khoản trái phiếu đến hạn và bổ sung vốn lưu động.

Đối với phương án chào bán riêng lẻ, Tập đoàn Đất Xanh dự kiến sẽ chào bán 93,4 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chuyên nghiệp với mức giá tối thiểu là 18.600 đồng/cổ phiếu. Sau khi phát hành, tất cả số cổ phiếu trên sẽ bị phong tỏa trong vòng 1 năm. Số tiền huy động được sẽ được dùng để góp vốn vào công ty con.

Như vậy, nếu thực hiện cả 2 phương án trên, Tập đoàn Đất Xanh sẽ phát hành gần 244 triệu cổ phiếu; qua đó tăng vốn điều lệ từ 7.200 tỷ đồng lên 10.740 tỷ đồng, tương ứng với mức tăng tới 49%.

Diễn biến giá và khối lượng giao dịch cổ phiếu DXG của Tập đoàn Đất Xanh kể từ đầu năm 2023 đến nay. (Nguồn: TradingView)

Trước đó, hồi tháng 2/2024, Tập đoàn Đất Xanh đã hoàn tất triển khai phương án tăng vốn thông qua phát hành 9 triệu cổ phiếu cho người lao động theo chương trình lựa chọn (ESOP); qua đó, nâng vốn điều lệ lên gần 6.208 tỷ đồng.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cổ đông của Tập đoàn Đất Xanh đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn nhằm sử dụng để góp thêm vốn vào Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (Đất Xanh Services, mã cổ phiếu DXS – sàn HoSE).

Tuy nhiên, Tập đoàn Đất Xanh cho biết, trong quá trình hoàn thiện hồ sơ xin cấp phép phát hành thì Đất Xanh Services đã triển khai xong đợt phát hành cổ phiếu với tỷ lệ 1000:267. Do đó, số lượng cổ phiếu mà Tập đoàn Đất Xanh dự kiến mua lại để tăng sở hữu tại Đất Xanh Services sẽ có sự thay đổi.

Năm nay, Tập đoàn Đất Xanh đặt mục tiêu doanh thu đạt 3.900 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 226 tỷ đồng, lần lượt tăng 5% và 31% so với mức thực hiện của năm 2023.

Duy Quang