Hoàng Anh Gia Lai chào bán riêng lẻ gần 162 triệu cổ phiếu, giá 10.500 đồng/cp

Theo đó, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) dự chào bán 162 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư với giá 10.500 đồng/cổ phiếu (tính theo giá đóng cửa phiên giao dịch ngày 13/6 tại mức 7.620 đồng/cổ phiếu, giá phát hành của HAG cao hơn 37% so với thị giá). Toàn bộ số cổ phiếu từ đợt chào bán sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

Tổng số tiền dự kiến huy động là gần 1.700 tỷ đồng sẽ bổ sung vốn cho các công ty con và thanh toán một phần nợ gốc trái phiếu. Theo đó, HAGL dự kiến bổ sung vốn lưu động cho công ty con là Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai, 500 tỷ đồng, để hoạt động kinh doanh, bao gồm nhưng không giới hạn hoạt động mua bán vật tư nông nghiệp, trái cây, thức ăn chăn nuôi.

Thị giá cổ phiếu HAG. Ảnh: TradingView.

Trước đó, ngày 23/4, HAGL đã công bố thông báo điều chỉnh danh sách 9 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến được chào bán. Trong đó, Quản lý quỹ Việt Cát là nhà đầu tư mua nhiều cổ phần HAGL nhất với 47,6 triệu đơn vị để nâng tỷ lệ nắm giữ lên 4,4%, dự tính chi gần 500 tỷ đồng. Trước khi chào bán, quỹ này chưa sở hữu cổ phiếu HAG.

Hai nhà đầu tư trong danh sách cũ là công ty Glory Land sẽ giảm khối lượng mua từ 95,2 triệu đơn vị xuống còn 38 triệu đơn vị, tương ứng với tỷ lệ sau chào bán đạt 3,5% và ông Nguyễn Đức Tùng Quân cũng giảm 7,6 triệu đơn vị dự kiến mua xuống còn 11,3 triệu cổ phiếu.

Công ty Quản lý quỹ Việt Cát (VFC) có trụ sở tại Tòa nhà Doji Tower, số 5 Lê Duẩn, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội. Bà Bùi Thị Thanh Trà - Chủ tịch VFC trùng tên với Giám đốc khối vận hành Chứng khoán Tiên Phong (HoSE:TPS).

Ông Nguyễn Đức Tùng Quân là nhân sự của Chứng khoán VPBank.

Những nhà đầu tư sẽ mua cổ phiếu trong đợt phát hành riêng lẻ của HAGL.

Trong danh sách mới sẽ có thêm sự xuất hiện của 6 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ của HAGL. Ông Nguyễn Văn Quý, người đang nắm giữ 34 triệu cổ phiếu, sẽ mua thêm 19 triệu cổ phiếu, nâng sở hữu lên tiệm cận 5% - tỷ lệ là cổ đông lớn tại doanh nghiệp.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu HAG ở diện kiểm soát từ 28/4/2021 do lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ năm 2020 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2020 âm. Kết phiên ngày 13/6, mã này có giá 7.620 đồng/cp, giảm 51,3% so với mức đỉnh 15.560 đồng/cp giữa tháng 1 năm nay. Như vậy, giá chào bán cổ phiếu HAG cao hơn gần 38% so với thị giá hiện tại của cổ phiếu này.

Hoàng Dương